天使惠林原惠美 配音本是铮铮男儿可六岁那一年在阴差阳错之下他打开了一本魔法书并被书中的恶魔变成了女孩不仅如此恶魔还消除了所有认识天使惠的人的记忆这样即便天使惠喊破喉咙也没有人相信他的男儿身 就这样顶着一副所有女人都会心生羡慕的美丽面庞的天使惠渐渐长大并且升入了高中学校里出了名的不良少年苏我源造高木渉 配音第一面就深深的爱上了天使惠对她展开了热烈的追求但天使惠居然以拳脚回应天使惠的内心里只有一个愿望那就是找到那本失落的魔法书找回自己的男儿身
故事将以赛马娘们与练马师梦寐以求一生只能挑战一次的经典三冠比赛皋月赏日本赛马菊花赏为主题描述成田路爱慕织姬好歌剧等被称作三强的赛马娘将抱着绝不认输的思绪朝着顶点进发
胜改藏樱井孝宏 配音曾经是人人羡慕的天才少年然而一场意外让他变为了神神叨叨的呆瓜某日就读于县立虎马高中的改藏被一尊人体模型砸晕醒来时发现自己正被一群科学部的同学们团团围住敏感的他坚信自己已经成为了改造人于是决定加入科学部为了保卫世界而和平而展开战斗 名取羽美喜多村英梨 配音是造成改藏现状的罪魁祸首然而羽美对于自己的所作所为毫不在意爱财如命的御姐彩园铃丰崎爱生 配音懦弱不幸的坪内地丹斋藤千和 配音身患绝症的山田堀江由衣 配音在这些千奇百怪的朋友们的陪伴下改藏的非日常就此展开
