三毛自幼失去了父母成为了无家可归的流浪儿他日日风餐露宿孤苦伶仃靠着捡烟头的零星收入维持生计某日三毛遇见了善良的面粉大王吴子福吴子福慷慨的资助了三毛使三毛的日子稍微好过了起来然而这种状况没有维持多久吴子福便跳楼身亡 吴子福的死亡引起了报社记者侯逸文的注意他觉得这起事件绝非表面所看到的那么简单他决定调查事件的真相与此同时三毛找来了一套擦鞋的工具开始了他的擦鞋匠生涯在此过程中三毛饱受欺凌和侮辱但他仍然凭借着自己的智慧和正义感戳穿了修车人的阴谋不想却遭到了后者的报复
该片讲叙了虹猫蓝兔在开心国的奇妙识字旅行虹猫蓝兔在一次野外识字游戏中从一群蚂蚁手中救下了神奇的字魔方他们得知字魔方要找回因蚂蚁国进攻而失散的字卡决定帮助字魔方一段寻字识字的旅程开始了开心国的小王子乐乐蚂蚁国的小公主六六先后加入了虹猫蓝兔的队伍四个孩子克服了重重困难终于找齐了以笔墨纸砚四大字精灵为首的全部字卡蚂蚁国也与开心国重修旧好幸福和快乐又回到了这片土地上