雅科夫·帕帕什维利有一半犹太血统戈尔巴乔夫的改革开始后他和家人获得了苏联的出国签证准备前去以色列定居在为他送行时他同父异母的非犹太人弟弟梅拉布却阴差阳错上了飞机在国外人们都把梅拉布当作克格勃间谍梅拉布有家难回……
아무 것도 가진 것 없는 스무 살의 요셉 앞에 기적과 같은 노래가 하나 뚝 떨어진다 운명 같은 #39그 노래#39를 부르며 행복한 시간을 보내던 어느 날, 요셉의 앞에 모든 것을 다 가진 심지어 그 노래의 주인이기까지 한 청명이 나타나는데 가지지 못한 것 만을 갈망하며 작은 행복들을 놓쳐 버리는 우리 모두의 이야기
