蚂蚁Z对蚂蚁王国的现状十分不满但天生胆小的他也只能在一边唠唠叨叨幸好友兵蚁威的保护瘦弱的Z才不会被欺负一次偶然机会Z遇上了逃跑出皇宫的公主宝拉宝拉因为被母后安排即将与曼将军结婚而不满才离家出走的在俱乐部里宝拉主动邀请不起眼的Z跳舞；Z无意中得知了宝拉的身份跑去和威调换了身份假扮士兵为了能在阅兵中和公主见面曼将军不仅是个战争狂人对蚂蚁王国还有着不可告人的阴谋Z被派上了战场靠躲在坑内逃过了一劫被曼将军奉为英雄但曼将军看出了Z暗恋公主想把他杀害情急之下Z绑架公主逃了出去……
影片情节设置在一个叫作天堂谷的虚构国度一个男人叫做亚当卓别林的故事亚当在他的妻子死后发现她的死因非常可疑于是他开始调查妻子的死之后他发现妻子的死和当地的黑帮老大丹尼理查兹有关但是警察对黑帮老大无可奈何因为他拥有颠倒是非黑白的能力被仇恨占据了的亚当召唤了一个拥有超人的黑暗力量的恶魔恶魔跟随亚当出行并承诺将带亚当找到凶手但是前提条件是亚当必须按照他说法去行事这一边丹尼理查兹也让他两个残暴的儿子本和德里克以及他的雇佣杀手们去对付亚当血腥的战斗一触即发
有一个美国黑人魔法协会The American Society of Magical Negroes致力于让白人生活得更舒适因为白人活得不好之后会有坏事发生在我们黑人身上一个年轻男子加入后开始学习用魔法来执行任务让白人开心而有一天他遇上一个女子因此对自己的工作和整个逻辑产生了怀疑……
