在云南古城的清晨几个年轻人开始了他们一天的生活交警杨乐余文乐 饰在执勤时爱上了接送孩子们的幼儿园聋哑教师秦小悠高圆圆 饰；中日混血的大学生福田诚铃木仁 饰进入某剧组为日本明星水野裕子三宅尚子 饰担任翻译助理杨乐拜托表哥查问到了秦小悠的情况并在小悠因身患绝症返回家乡时一路追随；福田诚受色咪咪的剧组男主角拖累遭到水野裕子误会然而他靠诚挚终于打动了后者杨乐与小悠陷入爱河二人有了爱情的结晶然而此时小悠的病情恶化……另一方面水野裕子完成拍摄即将返回日本杨乐与小悠福田和水野四个年轻人站到了各自的爱情路口……
很久以前野生动物的王国艾力玛山腹地被一群亡命徒占据到了20世纪初以狼王乔勒为首的狼群向在人类发起攻击无助的村民请来神枪手断魂张断魂张利用乔勒的三只幼仔大败狼群断魂张的女儿果果放了三只小狼平安的一年过去了正离开的断魂张父女遭到幸存的乔勒和已是壮狼的三只小狼的袭击断魂张被咬死果果为报仇找来猎手花面狼心绪复杂的果果打死了不躲不闪的三只壮狼花面狼也与乔勒同归于尽果果不久后自尽
林盈蝶是个孤儿自尊自爱在歌厅卖唱洁身自好她爱身为警察副局长的李世豪当得知李世豪必须缔结政治婚姻不肯屈当情人宁可忍痛离开他这时好友文瑞被控谋杀入狱她为她奔走翻案却无果得知自己身患绝症便到警察局自首顶替文瑞去死不久发现自己根本没有得绝症不过是文瑞和世豪的妻子裴璇联合设计圈套盈蝶愤怒文瑞的狠心和自私她靠狱警朋友的帮忙逃出死牢出现在文瑞的婚礼上向昔日好友讨回公道最后盈蝶的宽容和善良感动了李世豪找回清白的同时也收获了圆满的爱情
